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凯发官网入口华鑫证|跨年直播|券-国新文化-600636-公司动态研究报告:教育

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  上市公司原名三爱富ღ★✿,2018年开始陆续通过购买奥威亚100%股权ღ★✿,出售化工资产ღ★✿、控股股东由上海华谊变更为中国文发集团跨年直播ღ★✿,重组后公司主营业务由氟化工转变为教育ITღ★✿,专注于教育信息化ღ★✿、智慧教育ღ★✿、职业教育跨年直播ღ★✿、产教融合等业务ღ★✿,成为央企中唯一一家以文化教育为主业的上市公司ღ★✿。

  由于氟化工业务逐步剥离以及计提减值准备等因素影响ღ★✿,公司近几年业务逐年下滑ღ★✿,营收从2018年的16.62亿元下降至2021年的4.44亿元ღ★✿,对应的归属净利润也从5.43亿元下降至-4.28亿元(计提5.10亿元商誉减值后)ღ★✿。(慧博投研资讯)2022年H1公司实现营收1.09亿元(-25.68%)ღ★✿,归属净利润1158万元(+11.81%)ღ★✿,主要因为受疫情影响ღ★✿,教育信息化项目实施有所推迟ღ★✿,我们认为经过资产出售及大比例计提商誉减值后ღ★✿,公司业绩拐点即将出现ღ★✿。▌政策密集出台ღ★✿,教育信息化景气度提升

  近期为拉动内需和投资ღ★✿,教育信息化政策密集出台ღ★✿:1)2022年9月7日ღ★✿,国常会提出对高校ღ★✿、职业院校和实训基地ღ★✿、医院等领域设备购置和更新改造新增贷款ღ★✿,实施阶段性鼓励政策ღ★✿,中央财政贴息2.5个百分点ღ★✿,期限2年ღ★✿。申请贴息截至今年12月31日ღ★✿;2)9月13日ღ★✿,教育部司局函件《关于抓紧做好项目储备工作的预通知》提及专项贴息贷款重点支持职业院校ღ★✿、高等学校教学科研ღ★✿、实验实训等重大设备购置和配套设施建设ღ★✿,每所学校贷款项目总投资额原则上不低于2000万元ღ★✿;3)9月28日央行宣布设备更新改造专项再贷款2000亿元以上用于教育ღ★✿、卫生健康ღ★✿、文旅体育ღ★✿、实训基地等ღ★✿。在央行和财政组合拳下ღ★✿,高校教育信息化景气度提升ღ★✿。根据教育部的数据ღ★✿,截止到2022年5月ღ★✿,我国全国高等学校共计3013所ღ★✿,即使按每所学校2000万元保守计算ღ★✿,则教育信息化的市场空间超过600亿元ღ★✿,由于贴息截至今年12月31日ღ★✿,则这部分市场需求会在短期内释放ღ★✿,助力教育信息化行业景气度高增ღ★✿。

  全资子公司奥威亚成立于2005年ღ★✿,凭借着多年的行业深耕ღ★✿,在全国拥有35个本地化服务中心和1000多家合作伙伴ღ★✿,产品和服务覆盖4万余所学校ღ★✿,已经成长为国内教育视频录播系统龙头企业ღ★✿。奥威亚依托音视频领域的核心技术优势ღ★✿,推进AI应用赋能产品升级及推出智慧云眼新品ღ★✿,同时不断丰富产品线ღ★✿,发布数字阵列麦克风凯发官网入口ღ★✿、无感扩音麦克风ღ★✿、红外触控大屏ღ★✿、电容智慧黑板和基于集团校的全连接智慧教学平台等新产品ღ★✿,打造“云+端+应用+服务”生态链闭环ღ★✿,致力于成为“一流的全连接智慧教学服务商”ღ★✿。除向基础教育ღ★✿、高等教育ღ★✿、职业教育信息化建设提供系统解决方案跨年直播ღ★✿,公司产品还应用到党校ღ★✿、机关ღ★✿、司法凯发官网入口ღ★✿、公安ღ★✿、军队等领域ღ★✿,现已服务北京ღ★✿、上海ღ★✿、广东等省市数百个行业单位ღ★✿。在教育信息化需求集中释放的背景下ღ★✿,公司有望受益ღ★✿。

  参股公司华晟经世(持股27%)主营业务为面向应用型本科院校及中跨年直播ღ★✿、高等职业院校提供实践教学解决方案和教育辅助服ღ★✿,主要产品或服务聚焦ICT和智能制造两大产业领域ღ★✿,包括华晟智慧工场ღ★✿、ICT/智能制造实训实验室ღ★✿、虚拟仿真实训平台ღ★✿、数字工厂游戏APP等ღ★✿,为高校提供同步产业发展的实践教学解决方案凯发官网入口凯发官网入口ღ★✿。公司高校客户资源丰富ღ★✿,截至2021年底ღ★✿,华晟经世海内外合作院校600+ღ★✿,深度合作院校160+所(国内高校120+所ღ★✿,覆盖全国30个省级行政区域ღ★✿,国外高校近40所)ღ★✿,开发教材253册ღ★✿,出版教材87册ღ★✿,数字化教学资源已上线+ღ★✿。在国家大力发展职业教育的大背景下凯发官网入口ღ★✿,职业实训具有很好的发展前景ღ★✿。华晟经世已经计划新三板上市ღ★✿,上市后有利于提高公司市场影响力ღ★✿,助力公司快速发展ღ★✿。

  我们看好政策驱动带来的教育信息化行业景气度回升以及公司的市场地位ღ★✿,预测公司2022-2024年净利润分别为1.17ღ★✿、2.33ღ★✿、2.88亿元ღ★✿,EPS分别为0.27ღ★✿、0.53ღ★✿、0.65元ღ★✿,当前股价对应PE分别为32ღ★✿、16跨年直播ღ★✿、13倍ღ★✿,首次覆盖ღ★✿,给予“增持”投资评级凯发官网入口ღ★✿。

  教育信息化推动低于预期的风险ღ★✿、公司订单获取及执行低于预期的风险ღ★✿、市场竞争加剧的风险ღ★✿、疫情反复的风险ღ★✿、宏观经济下行风险等

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